Ihr individuelles Versorgungskonzept

ALLES aus einer Hand – unabhängig von Versicherungsgesellschaften oder Banken

1. Unverbindliches Erstgespräch

In einem ersten persönlichen Termin lernen wir uns kennen. Dabei stehen Ihre Bedürfnisse und Ziele im Mittelpunkt.

Wir informieren Sie über unsere Vorgehensweise und die nächsten Schritte – mit dem Ziel, eine langfristige, vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen.

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2. Datenaufnahme

Im Anschluss erheben wir alle relevanten Daten rund um bestehende Versorgungssysteme und Rahmenbedingungen. Dies bildet die Basis für alle weiteren Analysen.

3. Umfassende Analyse

Wir identifizieren sämtliche bestehenden Risiken und verschaffen Ihnen einen vollständigen Überblick über bereits bestehende Zusagen.

Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine maßgeschneiderte Versorgungslösung – mit dem Ziel einer frühzeitigen Risikominimierung und ganzheitlichen Absicherung.

4. Präsentation Ihrer Versorgungslösung

Im nächsten Schritt stellen wir Ihnen Ihr individuelles Versorgungskonzept vor – verständlich, transparent und auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

5. Umsetzung & Kommunikation

• Verständliche Informationsunterlagen für Ihre Mitarbeitenden:
  Wir bereiten alle relevanten Inhalte klar und übersichtlich auf – so verstehen Ihre Mitarbeitenden auf einen Blick, worum es geht.
• Individuelle Beratung für Ihre Mitarbeitenden:
  Persönlich, verständlich und auf Augenhöhe – wir begleiten Ihre Mitarbeitenden bei allen Fragen zur betrieblichen Versorgung.
• Laufende Betreuung mit unserer Rundum-Sorglos-Strategie:
  Ob Rückfragen, Veränderungen oder neue Mitarbeitende: Wir sind dauerhaft für Sie und Ihr Team da – zuverlässig und unkompliziert.

6. Jährliches Update-Gespräch

Ihre Versorgungslösung entwickelt sich mit Ihrem Unternehmen weiter. In einem jährlichen Update-Termin prüfen wir gemeinsam, ob und welche Anpassungen sinnvoll sind.

Hier geht es zu den Rezessionen unserer zufriedenen bAV-Firmenkunden.